【EC Markets外汇官网】但斌高呼“小荷刚露尖尖角”！闪迪一夜狂飙13％！重仓基金“赚翻了” 存储行情还能火多久？

　　美东时间8月14日，闪迪收盘大涨7.39%。狂飙此前一天，％重EC Markets外汇官网在投资者日上放出重磅利好，仓基储行闪迪股价大涨13.67%，翻存市值攀升至约2277亿美元；西部数据、情还SK海力士同步大涨超7%，但斌迪夜多久美光科技涨幅亦超4%，高呼刚露费城半导体指数受提振上涨0.46%。小荷

　　市场对美联储加息预期降温与闪迪超预期长期财务指引成为两大核心催化因素。

　　股价暴涨背后，狂飙提前“埋伏”的％重公募私募赚得“盆满钵满”。华夏、富国、工银瑞信等公募QDII早已将闪迪列为前十大重仓；高毅资产、但斌旗下东方港湾等私募巨头二季度精准加仓，全球领先外汇交易平台成功卡位这轮存储行情。

　　四只公募QDII集体重仓

　　国内多只公募QDII基金早已将闪迪纳入核心持仓。华夏基金李湘杰旗下华夏全球科技先锋混合、迈威尔科技、ArmHoldings、博通等芯片股，其中英特尔持仓占比16%，位列第二大重仓股；闪迪持仓占比11%，位列第四大重仓股；AMD持仓占比8.90%，位列第六大重仓股。美光科技亦获102.09%的大幅增持，持仓占比10%，位列第五大重仓股。前十大持仓中芯片股占据七席，在此次调仓中，东方港湾几乎清仓了苹果、特斯拉等非AI资产。

　　从更宏观的视角看，美国银行最新预测，2026年科技基金净流入有望达到2160亿美元，远超2015年以来各年度的总和。经历7月底的大规模去杠杆后，部分华尔街机构认为，由去杠杆引发的机械性卖压已近枯竭，系统性加仓或将重新开始。

　　北京时间8月14日当天，但斌在微博发文称：“闪迪今日的大幅上涨，源于2026投资者大会释放的重磅基本面指引：NBM长期合约重构行业周期逻辑、HBF的爆火“吞噬”了大量先进晶圆产能，导致通用DRAM和NAND闪存的有效供给增量十分有限，因此存储的景气度有望继续持续到明年。